Ligar um cliente ao portal
Como criar a conta de um cliente no portal do cliente, enviar-lhe as credenciais de acesso e o que ele pode ver e fazer depois de entrar.
Passos
Encontre o cliente
Na página Clientes, encontre o cliente e abra o menu de ações da linha. O portal do cliente está incluído nos planos Core e Professional.
Crie a conta do portal
Escolha "Criar conta móvel" e indique o e-mail com que o cliente vai entrar. A palavra-passe é gerada automaticamente; marque "Enviar credenciais por email" para que o cliente a receba.
Combine o primeiro acesso
O cliente entra no portal do seu gabinete com esse e-mail e a palavra-passe recebida. Se a perder, escolha "Repor palavra-passe" no menu do cliente para lhe enviar uma nova.
O que o cliente vê
No portal, o cliente vê apenas os seus projetos e pode:
- Acompanhar as fases de cada projeto e o histórico de mudanças.
- Abrir e descarregar os ficheiros das fases de revisão de cliente, e aprovar ou pedir alterações em cada um — com uma nota, obrigatória quando pede alterações.
- Ver os eventos em que participa e enviar uma mensagem ao gabinete.
O cliente não carrega ficheiros nem edita o projeto. Para lhe retirar o acesso, elimine o cliente (a conta do portal é apagada com ele) ou fale com o suporte.