Ligar um cliente ao portal
Dar a um cliente acesso só de leitura aos seus projetos no portal.
Passos#
Abra o cliente
Na página de clientes, clique no cliente que quer ligar. Garanta que o e-mail está preenchido — é para esse endereço que vai o convite.
Active o acesso ao portal
Clique em "Enviar convite de portal" (ou no toggle equivalente). O Vellum cria um login do portal com esse e-mail e envia-lhe uma palavra-passe temporária.
Partilhe o URL do portal
Se o e-mail não chegar, pode também enviar o URL manualmente — o cliente entra com o e-mail e palavra-passe temporária, e é convidado a definir uma nova no primeiro login.
O que o cliente vê#
Depois de ligado, o cliente entra no portal e vê apenas os seus projetos:
- A fase atual de cada projeto e o histórico de transições.
- Os ficheiros marcados como visíveis a clientes.
- Os eventos onde foi adicionado como participante.
Não pode criar nem editar nada no portal — é estritamente só de leitura. Para desligar, remova o login do portal do registo do cliente (fale com o suporte se não vir UI para isto).