Criar um evento
Como criar uma reunião, visita de obra ou prazo no calendário, ligar o evento a um projeto e acompanhar as respostas dos participantes.
Passos
Abra o calendário
Na navegação, vá a Calendário. Pode alternar entre as vistas de mês, semana e dia.
Escolha o intervalo
Clique em "Adicionar Evento", ou numa zona vazia do dia pretendido, para abrir o formulário.
Preencha o básico
Título, descrição opcional, hora de fim, tipo de evento (Reunião, Visita de obra, Prazo ou outro que a empresa tenha criado) e escritório.
Adicione participantes
Adicione colaboradores, clientes, ou ambos. Cada participante começa com o estado Pendente.
Guardar
Ao guardar, o evento aparece no calendário do gabinete — e no portal, para os clientes participantes.
Associar a um projeto
Se o evento se relaciona com um projeto específico, defina o campo de projeto. O evento fica ligado a esse projeto e aparece também na página do projeto.
A associação é opcional — uma formação de equipa, uma revisão interna ou um feriado podem ficar isolados, sem projeto.
Fluxo de participantes
Cada participante começa em Pendente. À medida que respondem, o estado passa a Confirmado ou Recusado. O estado é independente por participante — recusar para si próprio não cancela o evento para os outros.
Os clientes participantes recebem um e-mail quando o evento é criado ou alterado, e veem-no no portal do cliente, onde o podem adicionar ao seu calendário.