Criar um cliente
Como criar um cliente no Vellum: os campos obrigatórios, o formato do NIF e como dar acesso ao portal do cliente, agora ou mais tarde.
Campos obrigatórios
Apenas o nome é obrigatório. Tudo o resto é opcional, mas na prática vai querer pelo menos o e-mail e o NIF.
Passos
Abra o diálogo
Na página Clientes, clique em "Adicionar Novo Cliente".
Preencha os dados base
Nome, e-mail, telefone e morada. Os campos de morada são livres — o Vellum não os valida.
Introduza o NIF
Até 9 caracteres. Veja em baixo as regras de validação.
Guardar
Ao guardar, o cliente é criado e aparece na lista de clientes.
Opcionalmente, dê acesso ao portal
Nos planos Core e Professional, pode criar a conta do cliente para o portal: no menu de ações do cliente, escolha "Criar conta móvel" e indique o e-mail de acesso. A palavra-passe é gerada automaticamente e pode enviá-la por e-mail. Pode fazê-lo agora ou mais tarde.
Formato do NIF
O Vellum guarda NIFs com até 9 caracteres. O algoritmo completo de dígito de controlo português não é aplicado, por isso uma gralha não é apanhada ao guardar — mas um número demasiado longo é rejeitado.
Se ainda não tem o NIF do cliente, deixe em branco e acrescente-o mais tarde.