Criar um cliente
Adicionar um registo de cliente para depois lhe associar projetos.
Campos obrigatórios#
Apenas o nome é estritamente obrigatório. Tudo o resto é opcional, mas na prática vai querer pelo menos um e-mail e um NIF para faturação.
Passos#
Abra o diálogo
Na página de clientes, clique em "Adicionar cliente".
Preencha os dados base
Nome, e-mail, telefone e morada. Os campos de morada são livres — o Vellum não os valida.
Introduza o NIF
Até 9 caracteres. Veja em baixo as regras de validação.
Opcionalmente, ligue ao portal
Se quiser que o cliente entre no portal, marque "Enviar convite de portal". O sistema cria um login do portal e envia-lhe uma palavra-passe temporária por e-mail. Pode também ativar isto mais tarde.
Guardar
Ao guardar, o cliente é criado e volta ao listing.
Formato do NIF#
O Vellum guarda NIFs com até 9 caracteres. O algoritmo completo de dígito de controlo português não é aplicado, por isso uma gralha não é apanhada ao guardar — mas um número demasiado longo é rejeitado.
Se ainda não tem o NIF do cliente, deixe em branco e adicione-o mais tarde. Não vai conseguir faturar pelo fluxo integrado de faturação sem ele.