Criar um projeto

Antes de começar#

Antes de criar o seu primeiro projeto, garanta que estes existem:

• Pelo menos um cliente — não há projetos sem cliente.
• Pelo menos um escritório.
• Opcionalmente, um tipo de projeto com fases, se quiser o fluxo já preenchido.

Passos#

1. Abra o diálogo de novo projeto

   Na página de projetos, clique em "Novo projeto". O diálogo abre com campos vazios.

2. Escolha um tipo de projeto (opcional, mas recomendado)

   Selecionar um tipo neste momento preenche as fases do projeto a partir do template. Pode ainda assim editá-las depois.

3. Defina o identificador

   Escolha um código curto, único dentro da empresa (por ex. `2026-014`). É como o projeto vai ser chamado em todo o lado.

4. Escolha cliente, escritório e responsável

   Cliente e escritório são obrigatórios. O responsável é opcional, mas vale a pena indicá-lo — é a pessoa a quem o projeto recorre quando algo precisa de atenção.

5. Preencha morada e datas

   A morada da obra (não a do cliente). A data prevista é opcional; pode também definir as datas de início, pronto e conclusão à medida que o projeto avança.

6. Guardar

   Ao guardar, o Vellum cria o projeto, aplica o template do tipo se foi escolhido, e leva-o à página de detalhe do projeto.

Problemas comuns#

Se guardar falhar, as razões mais comuns são:

• Identificador já em uso. A combinação empresa + identificador precisa de ser única. Escolha outro código.
• Campo obrigatório em falta. Cliente e escritório são obrigatórios, mesmo quando a mensagem de validação não é muito específica.
• Permissões. Os utilizadores Gerais podem criar projetos, mas alguns campos só de admin (como templates de tipo) ficam fora de alcance.