Criar um projeto

Antes de começar

Antes de criar o seu primeiro projeto, garanta que estes existem:

• Pelo menos um cliente — não há projetos sem cliente.
• Pelo menos um escritório (a empresa começa já com um).
• Um tipo de projeto, se quiser acompanhar as fases do projeto.

Passos

1. Abra o formulário de novo projeto

   Na página Projetos, clique em "Adicionar Novo Projeto".

2. Escolha um tipo de projeto (recomendado)

   O tipo define as fases que o projeto pode percorrer e a duração esperada de cada uma. Sem tipo, o projeto fica válido, mas não tem fases para acompanhar.

3. Defina o identificador

   Escolha um código curto, único dentro da empresa (por exemplo, 2026-014). É o nome com que o projeto vai aparecer em todo o lado.

4. Escolha cliente, escritório e responsável

   Cliente e escritório são obrigatórios. O responsável é opcional, mas vale a pena indicá-lo — é a pessoa a quem o projeto recorre quando algo precisa de atenção.

5. Preencha morada e datas

   A morada da obra (não a do cliente). A data prevista é opcional; pode também definir as datas de início, pronto e conclusão à medida que o projeto avança.

6. Guardar

   Ao guardar, o Vellum cria o projeto com o estado Novo e acrescenta-o à lista de projetos.

Problemas comuns

Se guardar falhar, as razões mais comuns são:

• Identificador já em uso. A combinação empresa + identificador tem de ser única. Escolha outro código.
• Campo obrigatório em falta. Cliente e escritório são obrigatórios.
• Limite do plano. No plano Free pode ter até 3 projetos, e os concluídos também contam. Para mais, mude para o Core ou o Professional.