Clientes

Campos#

O registo de cliente é o ponto de contacto para uma pessoa ou organização para quem trabalha. Os campos disponíveis são:

Nome do cliente

required

Nome do cliente (pessoa ou organização). Obrigatório.

NIF

NIF português, máx. 9 caracteres. Opcional, mas fortemente recomendado para faturação.

Email

Usado para convites de portal e notificações de eventos.

Telefone

Telefone livre.

Morada

Morada postal.

Cidade / Área

Cidade ou área.

Código postal

Código postal.

Acesso ao portal#

Opcionalmente, pode dar ao cliente um login do portal. Quando esse login está configurado, o cliente pode entrar no **portal de cliente** — uma vista separada e só de leitura dos projetos que escolheu partilhar.

Quando cria a associação dentro do Vellum, o sistema pode enviar uma palavra-passe temporária por e-mail para que o cliente configure a conta. A partir daí, ele troca a palavra-passe no próprio portal.

O que os clientes veem no portal: os seus projetos, a fase atual de cada um, e os ficheiros marcados como visíveis. O que não veem: os seus outros projetos, a equipa, o calendário, a faturação.

Comportamento de eliminação#

Não pode eliminar um cliente que ainda tenha projetos associados — o sistema bloqueia a operação. Reatribua ou elimine esses projetos primeiro, e depois apague o cliente.

Tal como nos projetos, a eliminação do cliente é reversível — o registo desaparece dos listings, mas pode ser recuperado via suporte.