Clientes

Campos

O registo de cliente é o ponto de contacto para uma pessoa ou organização para quem trabalha. Os campos disponíveis são:

Nome do cliente

obrigatório

Nome do cliente (pessoa ou organização). Obrigatório.

NIF

NIF português, até 9 caracteres. Opcional — fica no registo do cliente, para referência.

Email

Usado para notificações. O e-mail de acesso ao portal é definido quando cria a conta do cliente.

Telefone

Telefone livre.

Morada

Morada postal.

Cidade / Área

Cidade ou área.

Código postal

Código postal.

Acesso ao portal

Nos planos Core e Professional pode dar ao cliente acesso ao portal do cliente: na página Clientes, abra o menu de ações do cliente e escolha "Criar conta móvel", com o e-mail de acesso do cliente. A palavra-passe é gerada automaticamente e pode enviá-la por e-mail ao cliente; mais tarde, "Repor palavra-passe", no mesmo menu, envia-lhe uma nova.

No portal, o cliente vê os seus projetos e as respetivas fases, abre e descarrega os ficheiros das fases de revisão de cliente, aprova ou pede alterações em cada ficheiro (com uma nota, obrigatória quando pede alterações), consulta o histórico de revisão e os eventos em que participa, e pode enviar uma mensagem ao gabinete.

O cliente não carrega ficheiros, não edita o projeto e não vê os outros clientes, a equipa, o calendário do gabinete nem a faturação.

Comportamento de eliminação

Qualquer colaborador pode eliminar um cliente. O cliente sai das listas, mas os dados ficam guardados — não há restauro dentro do produto; se precisar de recuperar um registo, fale com o suporte.

Eliminar um cliente apaga também a sua conta de acesso ao portal: deixa de conseguir entrar.