Configuração do gabinete
Configure o gabinete depois de se inscrever: perfil e organização, plano e período experimental, escritórios e a entrada dos colaboradores.
Quando escolhe "Gabinete / Independente" na inscrição, o Vellum pede apenas o essencial para começar. Tudo o resto — morada, NIF, telefone — pode completar mais tarde nas definições da empresa.
1. O seu perfil e a organização
Indique o seu primeiro nome, apelido e o nome da organização (o seu atelier ou gabinete). Se trabalha por conta própria sem empresa registada, marque "Não tenho empresa registada" e continue só com os seus dados — pode adicionar uma empresa mais tarde. É a esta empresa que passam a pertencer todos os projetos, clientes e colaboradores da conta.
2. O plano e o período experimental
O plano é o que escolheu ao criar a conta. O Free não expira e não precisa de cartão; o Core e o Professional começam com 14 dias grátis, também sem cartão, com acesso completo ao plano escolhido. A página Período experimental explica o que acontece no fim.
3. Escritórios
Cada projeto pertence a um escritório, por isso a empresa começa já com um. Pode renomeá-lo e completar a morada na área de administração. Ter mais do que um escritório é uma funcionalidade do plano Professional.
4. Adicionar colaboradores
Os colaboradores inscrevem-se eles próprios, escolhendo "Colaborador", e recebem um código de 6 dígitos válido durante 4 horas. Quando lhe enviarem o código, abra a página Colaboradores, clique em "Adicionar Colaborador" e introduza-o. Nos planos Core e Professional, cada colaborador adicionado conta como um lugar.
Depois da configuração
Terminada a configuração, entra no painel inicial: o resumo do dia (os eventos de hoje e os prazos próximos, incluindo os que estão em atraso) e os projetos bloqueados em revisão. A partir daqui pode configurar tipos de projeto, adicionar clientes e criar o primeiro projeto.
Se escolheu o Core ou o Professional, os 14 dias grátis contam a partir do dia em que cria a conta. Para continuar depois disso, subscreva o plano na página de faturação — ou mude para o Free.
Recap
1. O seu perfil e a organização
Indique o seu primeiro nome, apelido e o nome da organização (o seu atelier ou gabinete). Se trabalha por conta própria sem empresa registada, marque "Não tenho empresa registada" e continue só com os seus dados — pode adicionar uma empresa mais tarde. É a esta empresa que passam a pertencer todos os projetos, clientes e colaboradores da conta.
2. O plano e o período experimental
O plano é o que escolheu ao criar a conta. O Free não expira e não precisa de cartão; o Core e o Professional começam com 14 dias grátis, também sem cartão, com acesso completo ao plano escolhido. A página Período experimental explica o que acontece no fim.
3. Escritórios
Cada projeto pertence a um escritório, por isso a empresa começa já com um. Pode renomeá-lo e completar a morada na área de administração. Ter mais do que um escritório é uma funcionalidade do plano Professional.
4. Adicionar colaboradores
Os colaboradores inscrevem-se eles próprios, escolhendo "Colaborador", e recebem um código de 6 dígitos válido durante 4 horas. Quando lhe enviarem o código, abra a página Colaboradores, clique em "Adicionar Colaborador" e introduza-o. Nos planos Core e Professional, cada colaborador adicionado conta como um lugar.