Configuração do Proprietário de Escritório

Quando se inscreve pela primeira vez como Proprietário de Escritório, passa por um pequeno assistente guiado. Os passos correm pela ordem indicada, mas tudo o que introduz aqui pode ser editado mais tarde nas páginas de administração.

1. Dados do escritório#

Os dados base do gabinete: nome, NIF, morada da sede, cidade, telefone e e-mail de contacto. É a este registo de empresa que pertencem todos os projetos, clientes e colaboradores da sua conta.

2. O seu perfil#

O seu próprio perfil — nome, função, morada, NIF. Fica separado do registo do escritório para que o seu trabalho seja contabilizado individualmente (por exemplo, que colaborador criou um determinado registo de fase).

3. Escritórios#

Adicione cada filial do gabinete. Um escritório tem nome, morada e código postal. Todos os projetos precisam de estar atribuídos a um escritório, por isso adicione pelo menos um. Se tem vários escritórios, pode voltar mais tarde para acrescentar os restantes.

4. Convidar colaboradores#

Pode opcionalmente convidar colaboradores a partir do assistente. Para cada convite introduz um e-mail e o sistema gera um código de 6 caracteres, válido por 7 dias. Partilhe o código com o colaborador, e ele usa-o no primeiro acesso.

Depois do assistente#

Quando termina, vai parar ao painel principal. Aí encontra cartões de KPI (número de projetos, projetos atrasados, próximos eventos, carga da equipa), atividade recente, o pipeline de projetos e quaisquer alertas da conta.

A sua avaliação gratuita começa neste dia. A partir daqui pode configurar tipos de projeto, adicionar clientes e criar o primeiro projeto imediatamente — sem precisar de método de pagamento para começar.

Recap#

1. 1. Dados do escritório

   Os dados base do gabinete: nome, NIF, morada da sede, cidade, telefone e e-mail de contacto. É a este registo de empresa que pertencem todos os projetos, clientes e colaboradores da sua conta.

2. 2. O seu perfil

   O seu próprio perfil — nome, função, morada, NIF. Fica separado do registo do escritório para que o seu trabalho seja contabilizado individualmente (por exemplo, que colaborador criou um determinado registo de fase).

3. 3. Escritórios

   Adicione cada filial do gabinete. Um escritório tem nome, morada e código postal. Todos os projetos precisam de estar atribuídos a um escritório, por isso adicione pelo menos um. Se tem vários escritórios, pode voltar mais tarde para acrescentar os restantes.

4. 4. Convidar colaboradores

   Pode opcionalmente convidar colaboradores a partir do assistente. Para cada convite introduz um e-mail e o sistema gera um código de 6 caracteres, válido por 7 dias. Partilhe o código com o colaborador, e ele usa-o no primeiro acesso.